一元兑换多少韩元国泰君安证券:硅料价格再次下调 看好下游需求启动

维持行业“增持”评级。近期光伏产业链价格再次出现调整,主要系硅料产能释放带动产业链价格下行。我们认为,

 

  维持行业“增持”评级。近期光伏产业链价格再次出现调整,主要系硅料产能释放带动产业链价格下行。我们认为,随着上游紧缺环节产能不断释放,光伏产业链价格预计将迎来较大幅度调整,有望进一步刺激下游需求启动,2023年光伏装机大年可期。后续产业利润如何分配成为当前光伏核心问题,建议投资者布局受益下游需求启动及利润增厚环节。

  电池片超额盈利持续提振。电池片环节2022年盈利持续改善,我们测算至2022年末,硅料、硅片、电池片产能将分别达到140万吨、550GW、390GW,电池片将成为主产业链产能最为瓶颈环节。此外,新电池技术产能、爬坡、良率等均有不确定性,预计环节紧缺时间可能较长,未来电池片盈利有望持续回升。此外,同样具备电池片产能的一体化企业也将享受盈利弹性。

  辅材环节迎量利齐升。2023年硅料产出将进入释放年,带动组件端出货量大幅提升,将对辅材环节需求产生较大拉动,且大部分上市公司市占率都有提升的可能。辅材企业Q3盈利普遍底部已经出现,Q4开始见到向上拐点,硅料价格后续下行,也会给辅材端减轻降价压力,业绩有望进入趋势性增长期。

  支架、逆变器、EPC、电站、储能等中下游环节有望受益。本轮光伏产业链价格高企,主要受分布式需求高涨支撑,地面电站开工率下滑,需求积压明显。产业链价格调整后,地面电站需求有望快速启动,带动相关产业链及公司业绩修复。此外,组件降价让渡新能源配储的盈利空间,储能环节需求有望进一步激发。

  建议重点关注光伏环节重要投资机会:

  电池片及一体化组件环节,推荐爱旭股份、隆基股份、晶澳科技通威股份,受益标的钧达股份天合光能晶科能源

  辅材环节,推荐美畅股份石英股份欧晶科技,受益标的海优新材明冠新材赛伍技术宇邦新材通灵股份快可电子中信博意华股份鑫铂股份等;

  下游环节,推荐阳光电源锦浪科技金盘科技,受益标的禾迈股份昱能科技德业股份等。

  风险提示:海外贸易保护、汇率波动等风险。

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